Действие разворачивается в фантастической версии Японии эпохи Мэйдзи, где технический прогресс, основанный на загадочном источнике энергии «Жила дракона», соседствует с традициями и культурой Эдо. В этой реальности сёгунат Токугава не пал, а император не вернул себе полноту власти. Порядок поддерживает могущественная и безжалостная организация «Нуэ», специализирующаяся на ликвидации инакомыслящих.
