Когда подошло время Дьяволу передать ад одному из своих наследников и уйти на покой, он решил оставить власть за собой. Но тем это не понравилось, и они решают бежать на Землю, чтобы там сотворить свой ад. Оттого что дети оказались на Земле, Дьявол стал распадаться на части. Он посылает за мятежными братьями своего младшего и любимого сына Никки.
Иаков Сингер возвращается в Нью-Йорк после ранения во Вьетнаме. Терзаемый воспоминаниями о сыне и ужасах войны Иаков постепенно теряет контроль над реальностью. Оказывается, что только его друг Луис является единственным человеком, на которого Иаков может рассчитывать. Дело принимает мрачный оборот, когда он узнает, что его бывшие сослуживцы страдают от таких же галлюцинаций.