Германия 1930-ых годов. В еврейской семье живет немецкая овчарка Калеб, любимец младшего сына Джошуа. Когда нацисты забирают всю семью в концлагерь, пес попадает в руки к офицеру СС, который начинает натравливать его на евреев. Так Калеб оказывается в концлагере, где встречается с Джошуа.
Венгрия, 1957 год. Рети Акош встречает после работы свою девушку, они ругаются, а через некоторое время её тело находят в реке. Рети сознаётся в убийстве и отправляется в тюрьму на 25 лет. Но через 7 лет после этого громкого дела в маленьком городке снова происходит убийство молодой женщины. От местных полицейских толку мало, и к ним на помощь из столицы прибывает молодой принципиальный прокурор.