Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.
Когда-то дракон Тянь Яо был влюблен и собирался жениться, но в день свадьбы невеста предала его: вонзила в сердце меч и лишила силы. Через много лет душа дракона переродилась, и он встретил странную девушку Янь Хуэй, которую за непослушание изгнали из секты бессмертных. Только этой юной сумасбродке под силу вернуть ему былое могущество, ведь в ней заключена часть его потерянной силы.