Вот уже восемьдесят четыре дня старый рыбак Сантьяго ходит в море и возвращается без единого улова. Он очень беден и одинок. Его единственный друг - мальчик из рыбацкой деревни, который помогает убирать снасти и тяжело переживает неудачи старика. Рано утром Сантьяго вновь отправляется на рыбалку. Насадив приманку, он медленно плывет по течению.
У психолога Кэла Джеймисона погибает жена. Вместе с сыном Крисом он переезжает в Нью-Йорк, где ему предложили место консультанта в полиции. Однажды Крис обнаруживает в парке следы ритуальной колдовской оргии. Он берется расследовать этот случай и знакомится со специалистом по религиозным культам.