Первая ведьма. Долина дьявола связывает семейный ужас с давним проклятием. В 1825 году бирманка, потерявшая ребёнка из-за британских солдат, превращается в мстительного Чёрного духа, но монах заключает её в каменный гроб. Позже, во время войны, деревенский старейшина освобождает эту силу ради мести захватчикам, не понимая, что боль и ярость духа уже не подчиняются человеческой цели.
Через три года после гибели сестры Як разыскивает ту самую злобную сущность в уверенности, что она так просто не оставит его семью. Выясняется, что некий Пуанг, ставший бессмертным гулем и связанный с этим злым духом, обитает в лесу на севере страны. Пока Яд готовится к замужеству, Як и сержант с попутчиками, жаждущими мести за смерть родных, отправляются в самое сердце кишащих призраками...