«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» начинается без привычной школьной защиты и ощущения, что взрослый мир где-то рядом удержит порядок. Война уже пришла в открытую фазу, Волан-де-Морт усиливает власть, а Гарри, Рон и Гермиона продолжают искать то, что может сделать Темного Лорда уязвимым. Их путь больше не похож на приключение с возвращением к урокам осенью.
Пятнадцатилетняя Хелена из семьи циркачей частенько мечтает о том, чтобы вырваться из этого окружения и зажить нормальной жизнью. После очередной ссоры с родителями, которые строят насчет ее будущего свои собственные планы, мать Хелены тяжко заболевает, и девочка винит в этом себя. В канун серьезной операции, которую должны сделать матери, Хелене снится сон о странном мире, в котором обитают...
Житель сказочной деревушки лилипутов Виллоу Афгуд мечтает стать добрым волшебником и занять место своего учителя - великого мага и чародея. Приключения начинаются, когда Виллоу вместе со своими детьми обнаруживает младенца «дайкини» - «больших людей» - в корзине, которую река прибила к берегу неподалеку от их дома.