В канун Нового года письмо из прошлого отправляет Васо из Тбилиси в Красноярск на поиски взрослой дочери, о которой он не знал. В аэропорту он находит компанию таких же потерянных душ, вместе с которыми ему предстоит пройти через разочарования и трудные решения, чтобы в новогоднюю ночь стать свидетелями настоящего чуда.
Роберт Богданов работает учителем физики в обычной провинциальной школе. Он терпит насмешки учеников и живет от зарплаты до зарплаты. Став случайным соучастником ограбления платежного терминала и убийства наркодилера, Роберт попадает под прицел сразу с двух сторон. Теперь его ищет полиция, а также безжалостный криминальный авторитет Хан, полностью контролирующий улицы города.
Эта история начинается в середине девяностых, за несколько лет до событий, описанных в первой части (сериал «Боец»). Конечно, дело происходит в Ростове - не реальном, а мифическом «бойцовском» городе, где обитают почти что былинные персонажи - таинственные, могучие, обуреваемые безумными страстями, и в то же время вполне социально определённые и узнаваемые.