1940-е. Опытный хирург Альфред Блэлок совершает революцию в медицине. Работая в одной из больниц Балтимора, он разрабатывает методику операций по спасению детей с врождённым пороком сердца. Его верным помощником и лучшим другом становится чернокожий лаборант Вивьен Томас, что считается вопиющим фактом. Дружба и совместные исследования Альфреда и Вивьена оказываются под угрозой.
Советника Президента Соединенных Штатов Бобби Бишопа неожиданно превращают в живую мишень. Его преследуют по пятам наемные убийцы и пытаются убрать. За что? Для ответа на этот вопрос Бишопу отпущено всего 12 часов.
После самоубийства судьи и убийства его секретарши подозрения падают на глухонемого бродягу. Кейтлин Райли, назначенная общественным защитником, пытается найти доказательства невиновности подзащитного. Но это оказалось небезопасно...
Инопланетный гость прибывает на Землю, пытаясь понять людей и то чувство, которое они называют любовью. Его появление в Висконсине приводит к неожиданному выбору: он принимает облик умершего мужа Дженни Хайден, вдовы, еще не оправившейся от потери. Для Дженни это становится потрясением, потому что перед ней человек с лицом любимого, но с чужим взглядом на мир, незнанием обычных правил и...