Исследование отношений в современном Нью-Йорке через призму секса, искусства, музыки и политики. Главными героями фильма являются Софи, врач-сексолог, которая никогда не испытывала оргазма, и гомосексуал Джеймс.
Ученый Джефф Питерс создает свою точную копию, андроида Улисса, чтобы отправить его в долгосрочную космическую миссию. Поскольку сам Джефф довольно безэмоционален, он нанимает эксцентричную Фрэнки, менеджера по связям с общественностью, чтобы она сделала из робота человека. Однако это приводит к противоположному результату — Улисс начинает интересоваться человеческой жизнью больше, чем полетом...