Адвокат Кейтлин Моралес после рождения второй дочери начинает нуждаться в помощи, и она решает нанять в качестве няни Полли Мерфи, свою клиентку. Вскоре Кейтлин понимает, что Полли не та, за кого себя выдаёт.
Рефухио с детства был влюблен в красавицу-циркачку Анхелу. Но девушка так и не ответила взаимностью юному поклоннику, сказав, что его большая любовь еще впереди. Повзрослев и продолжая искать свою единственную, Рефухио попадает в Новый Орлеан, где встречает танцовщицу Сьюзан. Кажется, счастье вот-вот улыбнется герою, но бывший парень девушки, опасный бандит Ральф, не готов ее отпустить.