Рахул - чудесный пятилетний малыш. Он живёт со своим папой, который души в нём не чает и заботится о нём. Рахул никогда не видел свою маму, которую считает очень плохой раз она бросила его. Но детская душа не может без мамы и малыш пытается разыскать её. А когда находит, то выясняет, что она хорошая, добрая и очень любит его.
После смерти ламы Дорже из Тибета буддийские монахи начинают искать по всему миру того, в ком воплотилась душа умершего. Они находят мальчика Джесса Конрада из Сиэтла, беспризорника из Катманду и девочку из знатной индийской семьи. Вместе они отправляются в Бутан, где дети подвергнутся испытанию, чтобы выяснить, кто из них является истинной реинкарнацией.