Раненый американский летчик Джин и его невеста, агент управления стратегических служб (УСС) Пенни, уезжают в отдаленное поместье в Массачусетсе, чтобы навестить её семью. Пенни не знает, что УСС завербовало Джина, чтобы тот шпионил за её близкими и окружением.
Несколько лет назад Мойра пережила настоящий ад: ее кузен устроил резню и убил почти всех ее родственников и других невинных людей. Психа так и не удалось поймать, и каждую осень убийца напоминает о себе. В городе его даже прозвали маньяком по кличке Череп. Когда листья начинают желтеть, город погружается в страх и панику.