Дочь злодея Ума, а ныне директор школы Аурадон, приглашает в школу Ред — дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Королева Червей подстрекает к бунту против Аурадона, Ред решает объединиться с дочерью Золушки — перфекционисткой Хлоей — и отправиться в прошлое, чтобы попытаться исправить события, из-за которых её мать встала на злодейский путь.
На первый взгляд у Вика и Мелинды есть всё, о чём можно мечтать — очаровательная дочка, роскошный дом и успешные друзья. Но их брак превратился в порочную игру, где она намеренно не скрывает свои измены, а он прощает ей всё. Когда одного из её любовников находят мертвым, супругов все сильнее затягивают глубокие воды подозрений и лжи.
Дина и Джош просят помощи у Си Бёрман — единственной выжившей после встречи с убийцей с топором, напавшим на детский лагерь «Найтвинг» в 1978 году. Ребята хотят узнать, как ей удалось избежать проклятия, и надеются освободить от него Сэм. Женщина рассказывает им историю о том злосчастном лете, когда погибла её сестра.