Война против жуков продолжается. Звездолёт Федерации терпит крушение на далёкой планете OM-1, переплетая судьбы влюблённого маршала космических войск Энока и жёсткую пилота Лолу Бек. Это заставляет полковника Джонни Рико вести группу десантников на спасательную миссию.
Молодой кузнец Зигфрид, не зная того, является наследником трона вражеского королевства. Но и в Бургундии он обретает славу, победив наводившего страх дракона Фатнира. Не приняв всерьез надпись, говорящую о проклятии, которое постигнет того, кто посягнет на сокровища, охранявшиеся драконом, Зигфрид входит в кладовую и подвергает опасности свою любовь к прекрасной королеве-воительнице Брунхильде.
Действие фильма происходит в 70-х - 90-х годах 20 века в Южной Африке. В центре сюжета трагедия молодого белого южноафриканца Стефа. С детства родители пытались воспитать из него настоящего мужчину, защитника белой расы. Однако мальчик немало времени проводил в играх с чернокожими сверстниками, а если и позволял себе недостойное отношение к своим друзьям, горько раскаивался даже спустя годы.