Флоренция, 1934 год. Зловещий диктатор Муссолини и его соратники прибирают власть в Италии к своим рукам. Но в залитой солнцем, сонной Флоренции все идет по-старому. Здесь ведет сытое, размеренное и умеренное существование пестрая компания пожилых леди из Америки и Британии, прозванных местными остряками «Скорпионшами».
Супруги с маленьким сыном переезжают из Нью-Йорка в Бостон и селятся в доме на краю кладбища. Когда-то здесь жил таинственный доктор Фрейдштайн, чья могила находится в центре дома, и по ночам обитателей этого местечка беспокоят доносящиеся из подвала таинственные шумы. Глава семейства набирается храбрости и открывает подвальную дверь, но лучше бы он этого не делал.