Любовь Белль к чудовищу изменила все вокруг и теперь все заколдованные предметы в замке снова стали людьми, даже маленький Чип, некогда бывший всего лишь маленькой чашечкой. В свое первое Рождество, которое Чип встречает не как чашечка, а как мальчик, он просит маму рассказать, что же на самом деле случилось в замке прошлым Рождеством.
Красавица и чудовище переносит знакомую сказку в заколдованный замок, где одиночество стало частью проклятия. Чудовище живёт среди оживших предметов и мрачных залов, но его главная тюрьма не стены, а собственная грубость, страх и привычка ждать от всех только отвращения. Белль оказывается рядом с ним не потому, что ищет сказочного принца.