В лесу обнаружен труп восьмилетней девочки, зарезанной бритвой. Подозрение падает на бродячего торговца, который однажды уже был осужден за совращение несовершеннолетней. Однако тот, несмотря на все улики, отказывается признать себя виновным и совершает самоубийство. Один из следователей также не верит в вину торговца и продолжает расследование, чтобы найти настоящего убийцу…
Кошачьи банды, объединившись в преступные группировки, готовятся к решающей битве с мышами. Мыши, узнав об этом, сначала загрустили, но потом стало известно, что некий профессор Фусимиси изобрел аппарат, позволяющий сделать кошек беспомощными. В путь к профессору отправляется лучший мышиный агент. Коты через своих осведомителей получают сведения об опасности, и за мышиным агентом отправляются...