Фильм «Волшебная сила» состоит из трёх новелл, объединённых лёгкой комедийной и музыкальной интонацией. Первая история рассказывает о второклассниках, которые в своём воображении помогают неуловимым мстителям победить белых. Детская игра превращает знакомый мир в пространство приключения, где школьники чувствуют себя участниками больших событий и с полной серьёзностью включаются в выдуманную...
В 1922 году комиссара Глазкова отправляют на Чукотку устанавливать советскую власть, но дорога оказывается тяжелее любых инструкций. По пути в Уйгунан Глазков умирает, и до места назначения добирается только молодой писарь Алеша. Он не был готов становиться представителем власти, принимать решения и отвечать за людей в краю, где все для него непривычно: расстояния, климат, местные обычаи,...