Чтобы спасти сына, умирающего от хронической почечной недостаточности, Надежде Печерниковой приходится переступить через себя и попросить помощи у своего бывшего возлюбленного — секретаря Краснопролетарского райкома партии Валерия Чистякова. Когда-то Надя и Валерий были влюблены друг в друга и собирались пожениться, но их счастье было разрушено.
Фильм основан на реальных событиях. 1974 год. Год депортации Солженицына. Главный герой - Миша не знал слова «диссидент», но всегда мечтал об Америке. Мечтал не из протеста против советского образа жизни. Он просто любил Америку какой-то странной памятью непрожитой жизни и меньше всего думал о встрече с людьми из КГБ. Но однажды Миша и его друзья решают сорвать красный флаг.