Страдая от постоянного звона в ушах, скептически настроенный айтишник проводит серию экспериментов. Постепенно он приближается к созданию лекарства, способного избавить его от проблемы, однако плата за излечение будет высокой.
Перед рассветом строит мелодраму почти без внешних событий. Американец Джесси знакомится в поезде с француженкой Селин, и обычный разговор быстро становится слишком живым, чтобы просто закончиться на следующей станции. Он предлагает ей сойти в Вене и провести вместе вечер и ночь, потому что утром должен улететь домой.