Дарио — одинокий чудак, который мечтает отправиться на Луну. Однажды, пытаясь запустить самодельную ракету, он устраивает пожар и попадает в тюрьму. Единственный человек, который может ему помочь, — брат по отцу, Марио, с которым тот виделся один раз в жизни. Спустя долгие годы они воссоединяются — и понимают, что у них одна цель.
Депутат Филиппо Мальгради проводит ночь с двумя проститутками, одна из которых после приёма наркотиков умирает. Не желая разбираться в этом грязном деле, он оставляет всё на усмотрение подруги погибшей, которая обращается к своему приятелю Кинжалу — представителю криминальной семьи Анаклети. Вместе они избавляются от тела, однако на следующий день Кинжал является в офис депутата и требует себе...