Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется убить морское чудовище, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце чудовища. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному огру.
Когда две переплетенные парочки любовников, враждующая пара сказочных эльфов и любовное зелье очутились вместе в заколдованном, залитом лунным светом лесу, то получилась восхитительная смесь веселья и волшебства.
Королева Канари, предводительница бродячего племени циркачей и артистов, усыновляет найденных в дороге братьев-близнецов Кучека и Гори. Вскоре после этого ее народ подвергается нападению воинов правителя Кадара, по наущению злой колдуньи Шайны пытавшегося раздобыть волшебный талисман в виде огромного рубина. Но девочка Кара успевает покинуть обоз вместе с камнем.