На радиостанцию люди шлют истории о первой любви. Однажды диджею приходит анонимное письмо с рассказом о любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году.
ХIХ век. На отдалённый остров прибывает команда королевских дознавателей для расследования пожара, который уничтожил груз ценной бумаги. Выясняется, что остров преследует проклятье казненной по обвинению в католицизме семьи. Перед смертью глава семьи проклял деревню, пообещав, что те, кто выдал его властям, погибнут страшной смертью, которую он заранее определил для каждого.
21 летний студент Чи-хван больше всего ценит свой фотоаппарат, и ничто не доставляет ему такого удовольствия, как съёмка и печать фотографий. В один прекрасный день в объектив его фотоаппарата попадают Су-ин и Кён-хи. Несмотря на несхожесть характеров, все трое становятся близкими друзьями. Чи-хван влюбляется в Су-ин с первого взгляда, но тут его ждёт отпор.
Конец XIV века. Непримиримая борьба двух династий за власть наводняет Китай реками крови, раздирает убийственными интригами. Захваченную в плен принцессу спасают корейские воины, которым угрожает неотвратимое наказание и страшные испытания: преодоление беспощадной пустыни, атаки разъяренных врагов. Но они должны наперекор воинственным стихиям доставить принцессу императору в целости и сохранности.
Девушка, живущая в 1979 году, с помощью сломанного радио начинает общаться с парнем из 2000 года.
Секретных агентов 8-го отдела северокорейских вооруженных сил отправляют на Юг на выполнение операции «Шири». Они не знают сомнений и страха. Агент Хи — снайпер, отправивший на тот свет нескольких правительственных чиновников и каждый раз исчезавший без следа. Перед двумя лучшими агентами южнокорейской разведки стоит задача обезвредить Хи и сорвать операцию «Шири».