Тот, кто рядом рассказывает о власти в момент, когда верность уже не выглядит прочной опорой. Действие разворачивается за несколько недель до убийства президента Южной Кореи 26 октября 1979 года. Ким Гю-пхён, глава Национального агентства разведки и человек из ближайшего круга режима, получает деликатное поручение.
Задание детектива Хо-тхэ — разыскать водителя автомобиля, девушку, которая сбила главного подозреваемого в деле о серийных убийствах. Идя по следу преступника, он сталкивается с Чин-сук, которая была его первой любовью.
Двенадцатилетний Чэ-су живет с отцом в бедном квартале Сеула. После того как мать мальчика сбежала несколько лет назад, отец одну за другой приводит в дом женщин, ни одна из которых не выдерживает и нескольких месяцев. Чэ-су начинает думать, что будет счастлив с любой мачехой, лишь бы она осталась с ними навсегда.