Бандит Тхэ-гу отклоняет предложение босса конкурирующей преступной группировки перейти на их сторону, и вскоре в аварии погибают его сестра и маленькая племянница. Парень вершит возмездие — теперь война между кланами неизбежна, и Тхэ-гу по приказу своего босса отправляется залечь на дно на острове Чеджу.
Чосонский монарх хочет жениться на своей первой любви, но вот беда — она всего лишь простолюдинка. Тогда он обращается в лучшее в стране брачное агентство, чтобы те сделали из девушки дворянку.
20 лет назад в маленькой прибрежной деревушке произошла серия странных смертей, которую местные жители связали с легендой о вышедшем из моря злом духе Пак Иль-до. В результате тех жутких событий трое детей — потомок семьи шаманов, обладающий способностями медиума, младший брат местного священника и дочь полицейской — потеряли родных.
Детектив У Тхэ-сок одержим своей работой и делаёт всё возможное, чтобы преступник понёс заслуженное наказание. Мрачное прошлое мужчины не даёт ему покоя, и с каждым днём он все больше погружается в одиночество. Однажды он знакомится со странной девушкой, которая сторонится людей. Преодолевая сомнения и подозрения, Тхэ-сок вместе с новой спутницей вступает в схватку с серийным убийцей.
Глава корпорации и влиятельный человек Им Тхэ-сан знакомит малолетнюю дочь Ми-ру со своей невестой Ю-ной. Избалованная девочка сразу невзлюбила потенциальную мачеху, и эти двое предпочитали не общаться. Через год подвыпившая Ми-ра вызывает Ю-ну на разговор в ночной клуб, а позже женщину находят с серьёзными травмами, и она умирает в больнице.