История об элитном отряде королевства Силла.
У-джин обладает одной очень интересной особенностью — утром после пробуждения он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.
Хроники зла начинаются с момента, после которого опытный полицейский уже не может опереться на привычные правила. Начальник детективного отдела Чхве близок к повышению и привык мыслить как человек системы: контролировать ситуацию, читать людей, просчитывать последствия. Но одна ночная поездка заканчивается смертью человека.