Когда в родном городе Тхэ-су проходят похороны его друга детства Ван-джэ, полицейский из Сеула сначала не планирует задерживаться надолго. Но интуиция подсказывает ему, что смерть товарища не была случайностью, и он решает остаться, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего. Вскоре выясняется, что за убийством стоит человек, с которым они вместе росли — тот, кто за годы после разлуки...
