Почти наши дни. Одно из государств Латинской Америки. Социальные катаклизмы, восстания, нищета, перемены, но традиционные религиозные устои незыблемы. Молодой падре Амаро, недавно принявший сан, нарушает строгие правила, влюбившись в молодую прихожанку.
Детектив Херман Арета принимает дело, рекомендованное его бывшим комиссаром. Новый клиент, по имени Мигель Сампедро, является зрелым гомосексуалистом, которого после 20 лет связи, только что, бросил его партнер, и он хочет знать, есть ли между ними кто-то третий. Когда они оба оказываются мертвыми, кажется, что один убил другого, прежде чем покончить с собой.