Они встретились на поле «реконструкции военных событий» и хотели поиграть в войну. Но война решила поиграть с ними... Герои первой части фильма, Борман и Череп, попадают в 1944 год, и вместе с ними в прошлом оказываются еще двое – молодые украинцы Таран и Серый, «игравшие » в войну на другой стороне. Каждый из них совершит свой подвиг, чтобы вернуться домой и сберечь свое и наше Будущее...
Действие фильма разворачивается в конце советской эпохи, где за внешней строгостью системы скрываются страх, беспомощность и нежелание признавать масштаб зла. Андрей Эвиленко теряет работу в школе после преступного поведения, но не исчезает из общества: он устраивается на новую должность, сохраняет видимость обычного человека и продолжает жить среди тех, кто не подозревает о его настоящей природе.