После развода Джесс с двумя детьми и собакой переезжает в старый родительский дом в сельской местности. Вскоре пёс убегает в лес, а вернувшись через несколько дней, нападает на сына Джесс и вцепляется ему в горло. Экстренная госпитализация, переливание крови, но мальчик подозрительно быстро идёт на поправку, только теперь у него развивается неконтролируемое стремление пить кровь.
Гиперзаботливая мать-одиночка Диана Шерман воспитывает дочь Хлою в полной изоляции, контролируя каждый её шаг. Та прикована к инвалидному креслу, принимает множество таблеток, обучается дома и не общается со сверстниками. Разумеется, Хлоя растет наивной девушкой, но однажды она начинает подозревать неладное.
Приговорённый к смертной казни преступник приходит в себя в психиатрической больнице и пытается понять, что происходит.