История начинается в Мексике, где мальчик Рефухио с первого взгляда влюбляется в загадочную циркачку Анхелу. Её отказ — не конец, а лишь предвестие долгого поиска своей судьбы. Повзрослев, герой оказывается в дождливом Новом Орлеане, где встречает Сьюзан, талантливую танцовщицу, чья уязвимость и мечты перекликаются с его собственными.
