1992 год, Пусан. Отъявленный гангстер и два кандидата от разных политических партий яростно борются за кресло депутата на местных выборах, используя самые грязные приёмы.
Девушку-полицейского Ён-нам перевели в сельскую местность. На прежнем месте работы был скандал, и начальство убрало неугодную с глаз долой и подальше от проблем. Но в тихом городишке черти водятся, и полицейская встречает девочку-подростка, которую бьёт отчим. Ён-нам делает всё возможное, чтобы оградить ребёнка от насилия.
Чтобы спасти младшую сестру, Мён-хун становится шпионом и проникает в Южную Корею. Во время учебы в старшей школе он знакомится с тёзкой своей сестры - девушкой по имени Хэ-ин и спасает её, когда та попадает в неприятности. Правительство Южной Кореи замечает подозрительную активность подростка и начинает охотится за ним, и в то же время его собственное начальство посылает киллера, чтобы...