Актёр Майлс Поуп, игравший в бродвейских постановках, становится случайным свидетелем жестокого убийства, совершённого боссом мафии. Оказавшись в смертельной опасности, он обращается за помощью к визажисту-гению, способному кардинально изменить внешность. После сложной процедуры Майлс предстаёт перед миром как белый мужчина совершенно другой внешности.
