В 1930-е годы в СССР приезжает молодой журналист из Уэльса Гарет Джонс, который мечтает взять интервью у Сталина. Став свидетелем жестоких репрессий и народных бедствий, Гарет с угрозой для жизни пишет статью о тёмной стороне советской утопии. Пока спецслужбы и сторонники Сталина ищут способ заставить его замолчать, начинающий писатель Джордж Оруэлл под впечатлением от его истории задумывает...
Годы Второй мировой войны. Группы польских беженцев встречаются на мосту через Западный Буг. Одни бегут от немецкой армии, а другие спасаются от вторжения Красной армии. Анна — одна из них, и теперь она пытается разузнать, что случилось с её мужем, офицером польской армии. Среди беженцев она находит знакомых и жён других офицеров.