Густав Борг приезжает на похороны бывшей жены человеком, чьё имя когда-то звучало громче его семейных обязанностей. С дочерьми он почти не связан: годы отсутствия не исчезают от одного появления у гроба и не превращаются в прощение по первому жесту. Старшая, Нора, стала театральной актрисой и давно научилась жить без отцовского внимания.
Города мастеров нет на карте. Но слава о нем гуляет по всей округе. Раз в год, в канун Рождества, сюда стекаются гости в ожидании чудес. Кому-то достанется невиданный имбирный пряник, другому — волшебная песня. Но у одной юной леди желание позаковыристей — ей срочно нужна настоящая семья. Иначе неугомонные ищейки, следующие за ней по пятам, вернут ее в Школу для вредных девчонок тетушки Злавред.
Лето 1941 года. Гитлер вторгается в Советский Союз. Тем временем грузовые суда с военной техникой отправляются из Исландии в Мурманск. В ледяном арктическом море простым морякам придется дать отпор нацистам.