Джо Гарднер всю жизнь держится за мечту о джазовой сцене. Днём он учит школьников музыке, а внутри продолжает ждать момента, когда сможет доказать себе и миру, что создан не для временных подработок и чужих компромиссов. Прослушивание у известной саксофонистки кажется тем самым поворотом, ради которого стоило терпеть годы ожидания.
Кайл только что расстался со своим бойфрендом Марком. Как раз в этот момент в его классе живописи появляется модель - очень симпатичный парень Трой. Трой также учится в колледже, и у него даже был гомосексуальный опыт, и ему нужен просто друг. Кайлу приходится выдать себя за «переменившего свое мнение» гея , чтобы поближе познакомиться с объектом своей мечты.