Чосон, 1801 год. После смерти короля Чонджо три придворных учёных мужа — братья Чон — за свою приверженность католицизму попадают в немилость. Одного брата казнят, а двое других отправляются в раздельную ссылку. Чон Як-чон прибывает на остров Хыксан, где встречает необычного парня Чхан-дэ — днём он ловит рыбу, а после штудирует конфуцианские труды.
Хроники зла начинаются с момента, после которого опытный полицейский уже не может опереться на привычные правила. Начальник детективного отдела Чхве близок к повышению и привык мыслить как человек системы: контролировать ситуацию, читать людей, просчитывать последствия. Но одна ночная поездка заканчивается смертью человека.