Деревня в «Жатве» существует так, будто мир за ее полями почти не имеет значения. Люди знают друг друга по работе, привычкам, обидам и сезонам, а Уолтер Thirsk занимает в этом укладе особое место: он близок к владельцу земли Чарльзу Кенту, но все равно остается человеком на границе общины. Сбор урожая должен закрепить старый порядок, однако в поселение приходят посторонние, появляется...
Профессор Альбус Дамблдор узнаёт, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря.
Принцесса Аврора выросла, и теперь принц Филип делает ей предложение. Наивные молодые люди уверены, что их брак сможет объединить два королевства и помирить людей с волшебными существами, но не тут-то было. На совместном ужине с родителями Филипа — королём Джоном и королевой Ингрит — куда была приглашена и крёстная Авроры, происходит ссора, в результате чего король слегает с недомоганием явно...