Одной жуткой ночью в аризонском городке Сангре-де-Кристо погибли все 57 жителей. Единственный выживший — нелегальный иммигрант Франсиско Саласар — был найден без сознания в нескольких милях от города, и именно на него власти пытаются повесить все эти необъяснимые смерти, объявив мужчину слетевшим с катушек психопатом.
Разведённый отец девятилетней девочки влюбляется в красивую женщину, которая, как оказалось, не любит детей.