1930-е годы, разгар Великой депрессии. Чарльз Ховард, владелец успешной компании по продаже автомобилей, после смерти сына и развода увлекается верховой ездой. Он покупает конюшню и нанимает Тома Смита в качестве тренера для лошадей. Смит убеждает его купить невзрачного и непослушного жеребца с хорошей родословной. Затем Смит нанимает наездника — талантливого Джона Полларда.
Корпорация монстров придумывает мир, где страх давно поставлен на промышленный поток. За дверями детских комнат работают не ночные кошмары, а сотрудники большой энергетической компании: они выходят на смену, пугают детей и собирают крики, от которых живёт город монстров. Салли считается мастером своего дела, Майк следит за порядком, планами и репутацией друга.