Экранизация романа Курта Воннегута 1962 года. В центре картины - судьба американца, который был шпионом союзников в нацистской Германии во время второй мировой войны. После войны его судили как нацистского преступника. Прошли годы, и теперь он пытается доказать свою невиновность всему миру и самому себе.
Китай конца XIX века. Тай-Пану, бывшему юнге, ставшему богатым торговцем опиумом, контрабандистом и убийцей, противостоит торговый дом Брока. Гонконг объявлен британской колонией, так как из Кантона их прогнали, но англичане любят чай, а китайцы не хотят его продавать за серебро. Англичане могли бы покупать, но за опиум дешевле и выгодней.