Москва 1924 года живет в атмосфере новых порядков, коммунальных споров и резких социальных перемен. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся врач и ученый, проводит дерзкий эксперимент: пересаживает псу Шарику человеческий гипофиз. Результат кажется научной сенсацией — животное постепенно приобретает человеческий облик, речь и привычки.
Галине около тридцати, она умна, привлекательна и работает реставратором в мастерской ленинградского Екатерининского дворца. Каждый день она имеет дело с красотой, временем, хрупкими деталями и вещами, которые нужно бережно возвращать к жизни. Со стороны кажется, что такая женщина должна быть окружена вниманием и легко найти любовь.