Джорджия Берд работает скромным продавцом кухонной утвари. С ножами и кастрюлями она обращается, как заправский повар. Однажды, неожиданно узнав о том, что дни ее сочтены, она решает реализовать свою давнюю мечту и отправляется на фешенебельный европейский курорт, где ее по ошибке принимают за богатую эксцентричную особу.
В Вене начала XX века появляется Эйзенхайм, иллюзионист, чьи номера выглядят почти невозможными. Публика видит в нём чародея, скептики ищут ловкость рук, а слава о его представлениях быстро доходит до высшего общества. Когда на спектакль приходит кронпринц Леопольд со своей будущей невестой Софи, вечер перестаёт быть обычной демонстрацией мастерства.
Чехословакия оккупирована немецкими войсками, а ее армия - расформирована. Несколько военных летчиков, однако, отказываются принять это как факт - и потому бегут из страны. Сначала в Польшу. Потом в Ливию. Оттуда - в Великобританию. Здесь их таланты оказываются востребованы - после недолгих тренировок герои попадают в Королевские Военно-Воздушные силы и вступают в противостояние с немецкими...