Оперативного работника уголовного розыска Сергея Кузьмичева посылают в Москву с целью внедрения в одну из преступных группировок. Его первое задание представляется не очень сложным. Молодой парень из провинции, якобы приехавший на заработки, успешно с ним справляется. Однако, по воле случая, он оказывается в самом пекле бандитских разборок.
О судьбе эстрадной певицы Анны Стрельцовой. Несколько раз она пытается бросить эстраду, чувствуя, что у нее нет материала, на котором она могла бы полностью раскрыть свой талант. Но она ищет и находит свой стиль, свой жанр, свои песни. Она проходит непростой жизненный путь: расстается с мужем, становится матерью и, наконец, переживает большое сильное чувство.
Летом 1945 года герои расстались на Белорусском вокзале, вернувшись с войны в мирную жизнь. Проходит четверть века, у каждого появляется своя работа, семья, привычки и возрастная усталость, но известие о смерти боевого товарища снова собирает их вместе. Похороны становятся не только поводом вспомнить ушедшего, но и моментом, когда прошлое внезапно оказывается живее повседневности.