Россия конца XIX века живёт в тревожном ожидании возможной войны с Великобританией. В императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху, происхождение и назначение которой вызывают слишком много вопросов. Расследование поручают молодому офицеру Петру Огарёву. Он мечтает заслужить доверие Александра III и воспринимает дело как шанс доказать преданность, ум и способность...
Фильм «Разные судьбы» рассказывает о молодых ленинградцах, вчерашних школьниках, которые только вступают во взрослую жизнь и сразу сталкиваются с тем, что чувства редко складываются по справедливой схеме. Соня влюблена в Стёпу, но сам Стёпа любит Таню. Таня же отдаёт предпочтение Феде, и этот любовный узел определяет дальнейшие решения героев.