История лейтенанта полиции Михаила Ермакова - честного и неподкупного стража народа, который к тому же и не злоупотребляет спиртным. Принципиальность сотрудника полиции становится поводом для его перевода из столицы на службу в глухую деревню, где ему предстоит жить в доме первой красавицы Насти. Несмотря на любовь с первого взгляда, работать Михаилу не становится легче.
Действие фильма разворачивается в конце советской эпохи, где за внешней строгостью системы скрываются страх, беспомощность и нежелание признавать масштаб зла. Андрей Эвиленко теряет работу в школе после преступного поведения, но не исчезает из общества: он устраивается на новую должность, сохраняет видимость обычного человека и продолжает жить среди тех, кто не подозревает о его настоящей природе.
Действие фильма происходит в 1937-1947 годы. В пограничном украинском селении живет многодетная семья Леся Звонаря. Разошлись пути его сыновей. Но не раз встретятся они и не раз пересекутся их судьбы...