Владимир и Семён оказываются ночью в маленьком городе без возможности уехать и без места, где можно переночевать. В поисках выхода они придумывают дерзкую и почти абсурдную ложь: Владимир представляется внебрачным сыном местного музыканта Сарафанова. Расчет прост — вызвать жалость, попасть в теплый дом и переждать до утра.
