Июль 1942 года. Советские войска отступают к Сталинграду, неся огромные потери и пытаясь удержать оборону под постоянным давлением противника. Солдаты измучены боями, жарой, нехваткой сил и пониманием, что за каждым новым рубежом стоят дома, семьи и сама возможность остановить врага. Война здесь показана не как торжественная хроника побед, а как тяжелая повседневность людей, которым приходится...
Сергей возвращается из армии двадцатилетним и устраивается на ТЭЦ, входя в обычную московскую жизнь с работой, друзьями, разговорами и надеждами, которые еще не оформились в четкий план. Рядом с ним друзья детства: Слава, уже ставший молодым семьянином, и веселый Николай, легче относящийся к неопределенности.