Инди-режиссёр Джимми ждал дома подругу, когда вдруг у него в квартире появились инопланетяне, а затем парень очнулся без воспоминаний о нескольких часах. В полной уверенности, что его похитили и вставили в челюсть имплант, Джимми решает дать отпор гадким пришельцам, когда к нему приходит старый друг Стиггс — бывший коллега и алкоголик в завязке, с которым они не виделись полгода.
У молодой пары рождается долгожданный ребёнок. Вскоре малыш Майлс начинает демонстрировать все признаки вундеркинда, и его определяют в специализированную школу для одарённых детей. Но после восьми лет поведение мальчика становится асоциальным и пугающим, и родительская гордость сменяется опасением даже за собственную жизнь — мать Майлса начинает считать, что её сыном управляет нечто злобное.